세계 신조선 수주 전년 대비 1.5배...10월말 기준 수주잔량 보합세
.☞ 본 자료는 세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers 및 해외 언론의 보도 자료 등을 근거로 작성된 것으로, 타 자료와는 상이할 수 있다는 점을 밝혀둔다.
1. 2017년 세계 주요 조선업계 수주소식
(1) 세계 조선산업 2017년 신조선 추정 수주 현황
세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers
및 국내외 언론의 보도 자료 등을 종합한
2월은 75척 중 Gas Carrier 4척(84,000 CBM), Tanker Carrier 31척(2,916,800 DWT), Bulker Carrier 9척(551,000 DWT), Container Ship 25척(12,900 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 25척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
3월은 93척 중 Gas Carrier 7척(959,800 CBM), Tanker Carrier 25척(3,274,700 DWT), Bulker Carrier 26척(2,806,000 DWT), Container Ship 8척(8,050 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 27척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
4월은 95척 중 Gas Carrier 2척(15,000 CBM), Tanker Carrier 62척(11,627,500 DWT), Bulker Carrier 22척(3,212,000 DWT), Container Ship 2척(920 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 7척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
5월은 107척 중 Gas Carrier 6척(75,500 CBM), Tanker Carrier 63척(12,195,000 DWT), Bulker Carrier 14척(806,000 DWT), Container Ship 4척(10,100 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 20척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
6월은 131척 중 Gas Carrier 8척(860,400 CBM), Tanker Carrier 56척(5,961,000 DWT), Bulker Carrier 29척(4,068,000 DWT), Container Ship 4척(14,400 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 34척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
7월은 119척 중 Gas Carrier 4척(2,145,300 CBM), Tanker Carrier 44척(27,045,400 DWT), Bulker Carrier 66척(7,333,000 DWT), Other vessels (Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 5척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
8월은 90척 중 Gas Carrier 8척(672,000 CBM), Tanker Carrier 18척(769,850 DWT), Bulker Carrier 30척(2,938,500 DWT), Container Ship 29척(237,966 TEU), Other vessels 5척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
9월은 124척 중 Gas Carrier 2척(10,000 CBM), Tanker Carrier 28척(6,277,000 DWT), Bulker Carrier 54척(8,548,000 DWT), Container Ship 25척(486,000 TEU), Other vessels 15척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
10월은 115척 중 Tanker Carrier 33척(1,401,000 DWT), Bulker Carrier 62척(20,856,300 DWT), Other vessels 20척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
11월은 121척 중 Gas Carrier 1척(95,000 CBM), Tanker Carrier 41척(4,900,800 DWT), Bulker Carrier 41척(4,819,000 DWT), Container Ship 26척(84,160 TEU), Other vessels 12척을 수주한 것으로 나타나고 있다. (그림 2, 표7~8 참조)
그림 2. 세계 조선소 2014~2016년 대비 2017년 추정 수주현황 추이
|
Division |
Gas |
Tanker |
Bulker |
Container |
Other |
Monthly Total |
|
January |
8 |
41 |
2 |
7 |
8 |
66 |
|
February |
4 |
31 |
9 |
6 |
25 |
75 |
|
March |
7 |
25 |
26 |
8 |
27 |
93 |
|
April |
2 |
62 |
22 |
2 |
7 |
95 |
|
May |
6 |
63 |
14 |
4 |
20 |
107 |
|
June |
8 |
56 |
29 |
4 |
34 |
131 |
|
July |
4 |
44 |
66 |
0 |
5 |
119 |
|
August |
8 |
18 |
30 |
29 |
5 |
90 |
|
September |
2 |
28 |
54 |
25 |
15 |
124 |
|
October |
0 |
33 |
62 |
0 |
20 |
115 |
|
November |
1 |
41 |
41 |
26 |
12 |
121 |
|
Total |
50 |
442 |
355 |
111 |
178 |
1136 |
|
표7. 세계 조선소 2016년 선종별 수주 비교 (옵션 포함 - |
||||||
|
Division |
Gas(CBM/m³) |
Tank(DWT) |
Bulk(DWT) |
Container(TEU) |
|
January |
512,000 |
2,838,300 |
31,450 |
12,400 |
|
February |
84,000 |
2,885,300 |
541,000 |
12,900 |
|
March |
959,800 |
3,274,700 |
2,806,000 |
8,050 |
|
April |
15,000 |
11,627,500 |
3,212,000 |
920 |
|
May |
75,500 |
12,195,000 |
806,000 |
10,100 |
|
June |
860,400 |
5,961,000 |
4,068,000 |
14,400 |
|
July |
696,000 |
4,564,400 |
6,358,000 |
0 |
|
August |
672,000 |
769,850 |
2,938,500 |
237,966 |
|
September |
10,000 |
6,277,000 |
8,548,000 |
486,000 |
|
October |
0 |
1,401,000 |
20,856,300 |
0 |
|
November |
95,000 |
4,900,800 |
4,819,000 |
84,160 |
|
Total |
3,979,700 |
56,694,850 |
54,984,250 |
866,896 |
|
표8. 세계 조선소 선종별 수주량 추이(옵션
포함 - |
||||
(2) 국가별 2017년 신조선 추정 수주 현황
중국은 총 558척 중 Gas Carrier 17척(1,639,000 CBM), Tanker Carrier 179척(18,193,350 DWT), Bulker Carrier 250척(41,051,450 DWT), Container Ships 59척(277,630 TEU), Other vessels 53척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
일본은 총 109척 중 Gas Carrier 5척(181,900 CBM), Tanker Carrier 21척(2,849,600 DWT), Bulker Carrie 73척(5,854,800 DWT), Container Ships 4척(7,600 TEU), Other vessels 6척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
기타 국가의 경우 총 147척 중 Gas Carrier 5척(37,500 CBM), Tanker Carrier 23척(1,047,500 DWT), Bulker Carrier 8척(1,258,000 DWT), Container Ships 12척(34,600 TEU), Other vessels(Cruises, RoPax, MPP, etc) 99척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표9~10 참조)
|
Division |
Gas Carrier |
Tanker Carrier |
Bulker Carrier |
Container Ships |
Other vessels |
Country Total |
|
S.Korea |
23 |
219 |
24 |
36 |
20 |
322 |
|
|
17 |
179 |
250 |
59 |
53 |
558 |
|
|
5 |
21 |
73 |
4 |
6 |
109 |
|
Other |
5 |
23 |
8 |
12 |
99 |
147 |
|
Ships Total |
50 |
442 |
355 |
111 |
178 |
1,136 |
|
표 9. 국가별 2017년
선종별 수주현황(Other vessels: Ferry, Cruise, Car carriers, RoPax,
MPP, etc. - |
||||||
|
Division |
Gas(CBM/m³) |
Tank(DWT) |
Bulk(DWT) |
Container(TEU) |
|
S.Korea |
2,121,300 |
34,604,400 |
6,820,000 |
547,066 |
|
|
1,639,000 |
18,193,350 |
41,051,450 |
277,630 |
|
|
181,900 |
2,849,600 |
5,854,800 |
7,600 |
|
Other |
37,500 |
1,047,500 |
1,258,000 |
34,600 |
|
Total |
3,979,700 |
56,694,850 |
54,984,250 |
866,896 |
|
표10. 국가별 2017년 선종별 수주량 추이(옵션 포함 - |
||||
중국은 총 US$ 21,927 Million 중 1월 US$ 1,627 Million, 2월 US$ 945 Million, 3월 US$ 3,186.4 Million, 4월 US$ 2,343.70 Million, 5월 US$ 1,380.90 Million, 6월 US$ 1,860 Million, 7월 US$ 2,813 Million, 8월 US$ 2,061.6 Million, 9월 US$ 1,765.6 Million, 10월 US$ 1,661 Million, 11월 US$ 2,282 Million으로 나타나고 있다.
일본은 총 US$ 3,352.5 Million 중 1월 US$ 34 Million, 2월 US$ 181.5 Million, 3월 US$ 141 Million, 4월 US$ 50 Million, 5월 US$ 61 Million, 6월 US$ 495 Million, 7월 US$ 56 Million, 8월 US$ 476 Million, 9월 US$ 721 Million, 10월 US$ 689 Million, 11월 US$ 448 Million으로 나타나고 있다.( 표 11 참조)
|
Division |
S.Korea |
|
|
Monthly Total |
|
January |
545.70 |
1,627.00 |
34.00 |
2,206.70 |
|
February |
533.00 |
945.00 |
181.50 |
1,659.50 |
|
March |
1,933.30 |
3,186.40 |
141.00 |
5,260.70 |
|
April |
2,449.00 |
2,343.70 |
50.00 |
4,842.70 |
|
May |
2,138.90 |
1,380.90 |
61.00 |
3,580.80 |
|
June |
2,563.80 |
1,860.00 |
495.00 |
4,918.80 |
|
July |
1,560.00 |
2,813.00 |
56.00 |
4,429.00 |
|
August |
1,356.30 |
2,061.60 |
476.00 |
3,893.90 |
|
September |
5,978.30 |
1,765.60 |
721.00 |
8,464.90 |
|
October |
464.80 |
1,661.00 |
689.00 |
2,814.80 |
|
November |
1,447.00 |
2,282.80 |
448.00 |
4,177.80 |
|
Total |
20,970.10 |
21,927.00 |
3,352.50 |
46,249.60 |
|
표 11. 2017년 월별 한.중.일 신조선 추정 수주금액(옵션 포함-Unit: US$-Million) |
||||
3. 2017년 10월말 기준 세계 조선소별 수주잔량 통계
영국 조선ㆍ해운 분석기관인 클락슨 World Shipyard Monitor 자료를 살펴보면, 야드별 수주잔량 30위권 안에 든 업체가 중국업체 14, 일본업체 9, 한국업체 5, 독일과 이탈리아업체가 각각 1개업체로 나타났다. 최근 암울하기만 했던 조선산업이 조금씩 회복세를 보이는 듯한 모습을 보이고는 있으나 아직 수주잔량에서는 반등을 하지 못하고 있다.(표12, 13참조)
|
NO |
조선소 |
Yards |
국가 |
척수 |
DWT |
CGT |
1
|
Hyundai HI |
4 |
|
200 |
24,472 |
6,918 |
2
|
Daewoo(DSME) |
2 |
|
85 |
12,209 |
6,089 |
3
|
Imabari Shipbuilding |
9 |
|
116 |
13,230 |
4,417 |
4
|
Samsung HI |
2 |
|
63 |
7,511 |
3,117 |
5
|
Fincantieri |
12 |
|
58 |
204 |
3,001 |
6
|
Meyer Neptun |
3 |
|
21 |
201 |
2,865 |
7
|
Yangzijiang Holdings |
3 |
|
115 |
9,514 |
2,760 |
8
|
COSCO Shipping |
9 |
|
108 |
8,628 |
2,751 |
9
|
|
6 |
|
65 |
10,504 |
2,695 |
10
|
Shanghai Waigaoqiao |
1 |
|
57 |
13,067 |
2,571 |
11
|
Tsuneishi Holdings |
3 |
|
100 |
6,730 |
1,948 |
12
|
Hudong Zhonghua |
2 |
|
35 |
3,424 |
1,882 |
13
|
STX Offshore & SB |
2 |
|
20 |
452 |
1,842 |
14
|
CSSC Offshore Marine |
3 |
|
83 |
4,146 |
1,505 |
15
|
DSIC Group |
3 |
|
48 |
7,084 |
1,423 |
16
|
Namura Zosensho |
3 |
|
54 |
6,265 |
1,287 |
17
|
Oshima Shipbuilding. |
1 |
|
76 |
4,484 |
1,262 |
18
|
|
4 |
|
143 |
808 |
1,181 |
19
|
Mitsubishi H.I. |
2 |
|
21 |
1,135 |
1,140 |
20
|
Wuchang ship HI |
3 |
|
48 |
4,715 |
1,017 |
21
|
|
5 |
|
47 |
2,360 |
942 |
22
|
|
2 |
|
14 |
913 |
816 |
23
|
Onomichi Dockyd |
2 |
|
47 |
2,514 |
801 |
24
|
Shin Kurushima Group |
5 |
|
45 |
1,599 |
792 |
25
|
HHIC |
1 |
|
16 |
3,095 |
762 |
26
|
HNA Group |
1 |
|
18 |
2,459 |
713 |
27
|
New Century SB Group |
1 |
|
23 |
3,494 |
681 |
28
|
Yangfan Group |
2 |
|
29 |
1,462 |
658 |
29
|
AVIC |
2 |
|
34 |
696 |
601 |
30
|
|
2 |
|
28 |
2,106 |
588 |
|
Other (241groups) |
1,222 |
25,795 |
15,587 |
|||
|
TOTAL (275groups) |
3,040 |
185,293 |
74,678 |
|||
표12. 각 조선소(야드)의 총 수주잔량 (2017년 10월말 기준)
■ 출처: Clarkson, World Shipyard Monitor
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