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  1. 2017.11.03 2017년 7월 국내 신조선 추정 수주 현황 - 하반기 국내 신조선 시장, 상반기와 비슷하거나 소폭 증가할 것


본 자료는 세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers 및 해외 언론의 보도 자료 등을 근거로 작성된 것으로, 타 자료와는 상이할 수 있다는 점을 밝혀둔다.



1. 국내 조선산업 신조선 추정 수주 현황

(1) 2017년 국내 신조선 추정 수주 현황

세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers 및 국내외 언론의 보도 자료 등을 종합한 국내 조선산업의 2017년 7월 31일 기준 신조선 추정 수주 현황을 보면 옵션을 포함하여 총 210척 중 Gas Carrier 15척(1,449,300 CBM), Tanker Carrier 175척(26,521,400 DWT), Bulker Carrier 3척(975,000 DWT), Other vessels 17척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 해양플랜트(Offshore Rig) 6기와 옵션 11기를 포함하여 총 17기를 수주한 것으로 나타나고 있으나 Container Ship의 수주는 전무한 상태이다.(그림 1 참조)


그림 1. 국내 조선소 2014-2016년 대비 2017년 추정 수주현황 추이(옵션 포함)


월별 수주 현황을 보면 1월은 Tanker Carrier 12척(1,394,000 DWT) 수주, 2월은 11척 중 Gas Carrier 4척(84,000 CBM), Tanker Carrier 5척(750,000 DWT), 18,000dwt Ro-Ro vessels 2척을 수주, 3월은 20척 중 Gas Carrier 8척(994,300 CBM), Tanker Carrier 14척(2,795,700 DWT) 수주, 4월은 45척 중 Gas Carrier 2척(15,000 CBM), Tanker Carrier 42척(7,960,300 DWT), Other vessels 1척 수주, 5월은 38척 중 Gas Carrier 1척(38,000 CBM), Tanker Carrier 37척(6,855,000 DWT) 수주, 6월은 47척 중 Gas Carrier 2척(360,000 CBM), Tanker Carrier 28척(2,726,000 DWT), Bulker Carrier 3척(975,000 DWT), Other vessels 14척 수주, 7월은 Tanker Carrier 37척(4,040,400DWT)을 수주 한 것으로 나타나고 있다(표 1~2 참조)

2017년 7월 31일 추정 수주금액을 보면 1월 US$ 545.7 Million, 2월 US$ 533 Million, 3월 US$ 2,013.3 Million, 4월 US$ 2,449 Million, 5월 US$ 2,138.9 Million, 6월 US$ 2,563.8 Million, 7월 US$ 1,560 Million으로 총 US$ 11,723.7 Million 중 Gas Carrier US$ 1,790.8 Million, Tanker Carrier US$ 8,912.1 Million, Bulker Carrier US$ 225 Million, Other vessels US$ 795.8 Million으로 나타나고 있다,(표 3 참조)


표1. 국내 조선소 선종별 수주현황(옵션 포함 - 2017년 7월 31일 기준)

표2. 국내 조선소 선종별 수주량 추이(옵션 포함 - 2017년 7월 31일 기준)

표3. 국내 조선소 2017년 월별 추정 수주금액(옵션 포함 / Unit: US$-Million )


(2) 2017년 7월 국내 신조선 추정 수주 현황

국내 조선 업체별 2017년 7월 신조선 추정 수주 현황을 보면 대우조선해양이 그리스의 Maran Tankers사에서 318,000dwt Tanker Carrier 4척을 수주하였으며 삼성중공업은 Bermuda소재 Teekay Offshore로부터 154,000dwt Tanker Carrier 4척(2+2option)을 수주한 것으로 나타나고 있으며 한진중공업은 Monaco의 Central Shipping사로부터 115,000dwt Lr2 Tanker Carrier 4척(2+2option)을 수주한 것으로 나타나고 있다.

현대미포조선은 Greece의 Sea Pioneer사로부터 50,000dwt Tanker Carrier 2척과 Norway의 DSD Shipping사로부터 50,000dwt Tanker Carrier4척(2+2option)을 수주한 것으로 나타나고 있으며 현대미포조선 Vinashin 조선소는 일본의 Matsumoto shipping사로부터 50,000dwt Tanker Carrier 2척과 일본의 Fukujin Kisen으로부터 50,000dwt Tanker Carrier 2척, Hisamoto Kisen KK로부터 50,000dwt Tanker Carrier 1척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

STX조선해양은 Frence의 Socatra으로부터 50,000dwt Tanker Carrier 4척(2+2option)에 대하여 LOI을 체결하였으며 국내 선사인 Woolim Shipping으로부터 11,200dwt Tanker Carrier 2척(1+1option)을 수주한 것으로 나타나고 있으며 대한조선은 Singapore소재 BW Group으로부터 115,000dwt LR2 Tanker Carrier 8척(6+2option)을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표 4~5)


표4. 국내 조선업체 선종별 수주현황 (신조선 옵션포함 - 2017년 7월 31일 기준)

표 5. 2017년 한국 주요조선소 추정 신조선 수주현황(신조선 옵션포함 - 2017년 7월 31일 기준)

 

(3) 2017년 국내 조선소 해양플랜트(Offshore Rig) 추정 수주 현황

2017년 7월 31일 기준 해양플랜트(Offshore Rig) 추정 수주현황을 보면 2016년 1월에는 수주소식이 전무하였으나 2017년 1월에는 6기(3+3option), 2월 10기(2+8option), 6월 1기 수주로 총 17기(5+11option)를 수주한 것으로 나타나고 있다. 

업체별 해양플랜트(Offshore Rig) 추정 수주 내용을 보면 삼성중공업은 총 6기(2+3option) 중 오일메이저 BP社가 발주하는 매드독(Mad Dog)Ⅱ 프로젝트의 부유식 해양 생산설비(FPU, Floating Production Unit)를 약 1조 5천억원(약 12.7억 달러)에 수주하여 국내 조선업계 새해 첫 수주를 기록 하였으며 6월 Italia의 ENI으로부터 210,000ton  FLNG(부유식 LNG 셍산설비) 해양플랜트 1기를 25억불에 수주한 것으로 나타나고 있다. 

이어 노르웨이 호그(Hoegh)LNG社로부터 170,000㎥ FSRU(Floating Storage and Regasification Unit, 부유식 액화천연가스 저장 재기화 설비) 1척을 약 2,700억원(약 2.3억달러)에 수주 하였으며 이번 계약에는 FSRU 3척의 옵션도 포함돼 있는 것으로 나타나고 있다. 

현대중공업은 총 3기(2+1option) 중 노르웨이 호그(Hoegh)LNG社로부터 170,000㎥ FSRU(Floating Storage and Regasification Unit, 부유식 액화천연가스 저장 재기화 설비) Options exercised 1척에 대한 계약을 체결과 TURKEY의 Kolin Construction-Kalyon Group에서 170,000㎥ FSRU(Floating Storage and Regasification Unit) 2기(1+1option)를 수주한 것으로 나타나고 있다.

대우조선해양은 미국의 Excelerate Energy사로부터 170,000㎥ FSRU(Floating Storage and Regasification Unit) 8기(1+7option)에 대한 건조의향서(LOI)를 체결한 것으로 나타나고 있다.(표 6 참조)


표6. 2017년 국내 조선소 해양플랜트(Offshore Rig) 추정 수주 현황


2. 2017년 세계 주요 조선업계 수주소식

(1) 세계 조선산업 2017년 7월 신조선 추정 수주 현황

세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers 및 국내외 언론의 보도 자료 등을 종합한 2017년 7월 31일 기준 세계 신조선 추정 수주현황을 보면 총 686척 Gas Carrier 39척(4,652,000 CBM),, Tanker Carrier 322척(65,827,200 DWT), Bulker Carrier 168척(18,797,450 DWT), Container Ship 31척(58,770 TEU), Other vessels 126척을 수주한 것으로 나타나고 있다. 

2017년 7월 31일 기준 월별 추정 신조선 수주 현황을 보면 1월은 66척 중 Gas Carrier 8척(512,000 cbm), Tanker Carrier 41척(2,806,800 dwt), Bulker Carrier 2척(21,450 dwt), Container Ships 7척(12,400 teu), Other vessels 8척을 수주한 것으로 나타나고 있다. 

2월은 75척 중 Gas Carrier 4척(84,000 CBM), Tanker Carrier 31척(2,916,800 DWT), Bulker Carrier 9척(551,000 DWT), Container Ship 25척(12,900 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 25척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

3월은 93척 중 Gas Carrier 7척(959,800 CBM), Tanker Carrier 25척(3,274,700 DWT), Bulker Carrier 26척(2,806,000 DWT), Container Ship 8척(8,050 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 27척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

4월은 95척 중 Gas Carrier 2척(15,000 CBM), Tanker Carrier 62척(11,627,500 DWT), Bulker Carrier 22척(3,212,000 DWT), Container Ship 2척(920 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 7척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

5월은 107척 중 Gas Carrier 6척(75,500 CBM), Tanker Carrier 63척(12,195,000  DWT), Bulker Carrier 14척(806,000 DWT), Container Ship 4척(10,100 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 20척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

6월은 131척 중 Gas Carrier 8척(860,400 CBM), Tanker Carrier 56척(5,961,000 DWT), Bulker Carrier 29척(4,068,000 DWT), Container Ship 4척(14,400 TEU), Other vessels(Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 34척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

7월은 119척 중 Gas Carrier 4척(2,145,300 CBM), Tanker Carrier 44척(27,045,400 DWT), Bulker Carrier 66척(7,333,000 DWT), Other vessels (Ferry, Cruise, car carriers, RoPax, etc.) 5척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(그림 2, 표7~8 참조) 


그림 2. 세계 조선소 2014~2016년 대비 2017년 추정 수주현황 추이


표7. 세계 조선소 2016년 선종별 수주 비교 (옵션 포함 - 2017년 7월 31일 기준)

표8. 세계 조선소 선종별 수주량 추이(옵션 포함 - 2017년 7월 31일 기준)


(2) 국가별 2017년 7월 신조선 추정 수주 현황

2017년 7월 31일 기준 국가별 추정 신조선 수주현황을 보면 한국은 총 210척 중 Gas Carrier 15척(1,449,300 CBM), Tanker Carrier 175척(26,521,400 DWT), Bulker Carrier 3척(975,000 DWT), Other vessels 17척을 수주한 것으로 나타나고 있다

중국은 총 354척 중 Gas Carrier 16척(1,544,000 CBM), Tanker Carrier 134척(15,741,500 DWT), Bulker Carrier 140척(14,261,450 DWT), Container Ships 23척(34,270 TEU), Other vessels 41척을 수주한 것으로 나타나고 있다.

일본은 총 36척 중 Gas Carrier 3척(171,900 CBM), Tanker Carrier 9척(1,051,800 DWT), Bulker Carrie 19척(1,744,000 DWT), Other vessels 5척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 기타 국가의 경우 총 86척 중 Gas Carrier 5척(37,500 CBM), Tanker Carrier 4척(31,500 DWT), Bulker Carrier 6척(842,000 DWT), Container Ships 8척(24,500 TEU), Other vessels(Cruises, RoPax, MPP, etc) 63척을 수주한 것으로 나타나고 있다. ( 표9~10 참조)


표 9. 국가별 2017년 선종별 수주현황(Other vessels: Ferry, Cruise, Car carriers, RoPax, MPP, etc. - 2017년 7월 31일 기준)

표10. 국가별 2017년 선종별 수주량 추이(옵션 포함 - 2017년 7월 31일 기준)


2017년 7월 31일 기준 한.중.일 신조선 추정 수주금액(옵션 포함)을 보면 한국은 총 US$ 11,723.7 Million 중 1월 US$ 545.7 Million, 2월 US$ 533 Million, 3월 US$ 2,013.3 Million, 4월 US$ 2,449.00 Million, 5월 US$ 2,138.90 Million, 6월 US$ 2,563.8 Million, 7월 US$ 1,560 Million으로 나타나고 있으며 중국은 총 US$ 14,156 Million 중 1월 US$ 1,627 Million, 2월 US$ 945 Million, 3월 US$ 3,186.4 Million, 4월 US$ 2,343.70 Million, 5월 US$ 1,380.90 Million, 6월 US$ 1,860 Million, 7월 US$ 2,813 Million으로 나타나고 있고 일본은 총 US$ 1,018.5 Million 중 1월 US$ 34 Million, 2월 US$ 181.5 Million, 3월 US$ 141 Million, 4월 US$ 50 Million, 5월 US$ 61 Million, 6월 US$ 495 Million, 7월 US$ 56  Million으로 나타나고 있다.( 표 11 참조)


표 11. 2017년 월별 한.중.일 신조선 추정 수주금액(옵션 포함-Unit: US$-Million)


3. 2017년 5월말 기준 세계 조선소별 수주잔량 통계

영국 조선ㆍ해운 분석기관인 클락슨 World Shipyard Monitor 자료를 살펴보면, 야드별 수주잔량 30위권 안에 든 업체가 중국업체 14, 일본업체 9, 한국업체 5, 독일과 이탈리아업체가 각각 1개업체로 나타났다. 최근 암울하기만 했던 조선산업이 조금씩 회복세를 보이는 듯한 모습을 보이고는 있으나 아직 수주잔량에서는 반등을 하지 못하고 있다. (표12, 13참조)


표12. 각 조선소(야드)의 총 수주잔량 (2017년 5월말 기준)

■ 출처: Clarkson, World Shipyard Monitor


표13. 수주잔량(CGT)으로 본 세계 조선순위(1~94위) (2017년 5월말 기준)

■ 출처: Clarkson, World Shipyard Monitor



Posted by 뜨락 뜨락(Countrylife4u)


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