국내 조선업체 2017년 신조선 추정 수주 현황

2017년 한해 국내 조선업계는 수주절벽에서 벗어나 1년치의 일감은 확보 하였지만 2016년 수주절벽으로 2018년도 상반기는 일감절벽이란 터널을 지나야 할 것으로 보인다.


☞ 본 자료는 세계 조선소선주사리서치기관, Shipbrokers 및 해외 언론의 보도 자료 등을 근거로 작성된 것으로타 자료와는 상이할 수 있다는 점을 밝혀둔다.


국내 조선 업체별 2017년 신조선 추정 수주 현황을 보면 현대중공업은 옵션을 포함하여 총 85척 수주 중 Gas Carrier 13척(1,328,700 CBM), Tanker Carrier 37척(7,888,000 DWT), Bulker Carrier 22척(7,150,000 DWT), Container Ships 13척(167,000 TEU)을 수주한 것으로 나타나고 있으며 이는 2016년 대비 2배 이상으로 수주한 것으로 나타나고 있으며 이는 지난 몇 년간 수주소식이 없던 Bulker Carrier 수주에 힘입은 것으로 나타나고 있다.


대우조선해양은 옵션을 포함하여 총 45척 수주 중 Gas Carrier 4척(693,600 CBM), Tanker Carrier 30척(9,134,700 DWT), Container Ships 11척(242,000 TEU)을 수주한 것으로 보이며 이는 2016년 대비 4배 이상으로 나타나고 있다.


삼성중공업은은 옵션을 포함하여 총 30척 수주 중 Gas Carrier 3척(195,000 CBM), Tanker Carrier 21척(5,058,000 DWT), Container Ships 6척(132,000 TEU)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 3배 정도 수주한 것으로 나타나고 있다.


현대미포조선은 옵션을 포함하여 총 62척 수주 중 Gas Carrier 4척(84,000 CBM), Tanker Carrier 49척(2,538,000 DWT), Bulker Carrier 4척(320,000 DWT), Other vessels 5척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약1.7배로 증가한 것으로 나타나고 있다.


현대삼호중공업은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 26척(5,304,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 2척 수주 대비 약13배 증가한 것으로 나타나고 있다. 


한진중공업은 Tanker Carrier 12척(2,199,400 DWT), Other vessels(함정.경비정 등) 12척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 1.7배 증가한 것으로 나타나있다.


STX조선해양은 Tanker Carrier 20척(767,200 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년에는 신조선 수주소식 없었으며 2015년 대비 약 50% 수준으로 나타나있다.

성동조선해양은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 7척(805,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 증가한 것으로 나타나고 있다.


대한조선은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 16척(1,832,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 4배 증가한 것으로 나타나고 있다. 대선조선은 Tanker Carrier 2척(9,500 DWT), Container Ships 6척(6,066 TEU), 2,200Ton tuna purse seiner 2척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 감소한 것으로 나타나있다.


이외 기타 중소 조선업체가 총 10척 중 동성중공업이 Islands의 Bougainville사로부터 Passengership/car ferry 1척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 SamKang M&T는 Korea Coast Guard으로 부터 patrol combatant 1,500 tons 1척을 수주한 것으로 보이고  Mastek Heavy는 Tanzania의 Drums of Africa사로부터 80급 Tuna purse seiner 6척과 1200Pax 74M급 - Passenger ship 2척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 기타 국내조선업체의 추정 신조선 수주는 20165년 21척 대비 50% 수준으로 나타나고 있다.(표 4, 그림 6 참조)


Division

Gas Carrier

Tanker Carrier

Bulker Carrier

Container Ships

Other vessels

Shipyard Total

HHI

13

37

22

13

 

85

DSME

4

30

0

11

 

45

SHI

3

21

 

6

 

30

HMD

4

49

4

 

5

62

HSHI

 

26

 

 

 

26

STX O&S

 

20

 

 

 

20

Sungdong

 

7

 

 

 

7

HHIC

 

12

 

 

12

24

DaeHan

 

16

 

 

 

16

DaeSun

 

2

 

6

2

10

Other Yard

 

 

 

 

10

10

Ships Total

24

220

26

36

29

335

4. 국내 조선업체 선종별 수주현황 (신조선 옵션포함 - 2017년 12월 31 기준)



그림 6. 국내 조선업체별 과거 년도 대비 2017년 추정 신조선 수주 비교(옵션 포함)


2017년 한해 국내 조선업계는 수주절벽에서 벗어나 1년치의 일감은 확보 하였지만 2016년 수주절벽으로 2018년도 상반기는 일감절벽이란 터널을 지나야 할 것으로 보인다.


NO

Shipyard

Date

Client

Country

Class of Order

Q’TY

Delivery

1

HMD

Jan

Pleiades Shipping

Greece

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2018

2

HMD

Jan

Sangji Shipping

Korea

50,000dwt Tanker Carrier

1

2018

3

HMD

Jan

Gs Caltex

USA

50,000dwt Tanker Carrier

1

2018

4

Daehan

Jan

Ship Finance International

Norway

114,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2018

5

HHI

Jan

DHT Holdings

Bermuda

319,000dwt VLCC Tanker Carrier

2

2018

6

HMD

Feb

Fukujin Kisen

Japan

50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)

2

2018

7

HMD

Feb

CLdN Ro-Ro Shipping

UK

18,000dwt  Ro-Ro

2

2018

8

HMD

Feb

Solvang

Norway

21,000cbm Gas Carrier(2+2option)

4

2019

9

HMD Vinashin

Feb

Central Mare

Greece

50,000dwt Tanker Carrier

1

2018

10

HHI

Feb

Enesel

Greece

300,000dwt Tanker Carrier

2

2018

11

DSME

Mar

FLEX LNG

Norway

173,400cbm LNG carrier(2+2option)

 

2019

12

DSME

Mar

Angelicoussis Group

Greece

318,900dwt Tanker Carrier

4

2019

13

HHI

Mar

Knutsen OAS Shipping

Norway

180,000cbm LNG Carrier

3

N/A

14

HHI

Mar

DRYSHIPS

Greece

78,700cbm LNG Carrier - Option Declared

1

2017

15

HSHI

Mar

SCF Group

Russia

114,000dwt Tanker Carrier

1

2018

16

HHIC-Subic

Mar

TMS Tanker

Phillipine

320,000dwt Tanker Carrier

4

2019

17

HMD

Mar

Undisclosed

Greece

50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)

4

2018-19

18

DaeSun

Mar

Shokuyu Tanker

Japan

3,000dwt Tanker Carrier

2

2018

19

DSME

Apr

Hyundai Merchant Marine

Korea

318,900dwt Tanker Carrier LOI(5+5option)

10

N/A

20

DSME

Apr

Metrostar Management

Greece

114,000dwt Tanker Carrier

2

2018

21

HHI

Apr

FRONTLINE

Norway

300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

22

SHI

Apr

Korea Line Corp

Korea

7,500cbm LNG carrier

2 

2019

23

HHIC-Subic

Apr

Eastern Pacific

Singapore

115,000dwt Tanker Carrier

2

2019

24

HSHI

Apr

Neda Maritime

Greece

319,000dwt Tanker Carrier LOI(1+1option)

2

2019

25

HSHI

Apr

Sentek Marine & Trading

Singapore

300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

26

HMD

Apr

Undisclosed

Greece

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2018

27

Daehan

Apr

Clients of Metrostar

Greece

114,000dwt Tanker Carrier - TIER II

2

2018

28

Sungdong

Apr

Clients of Kyklades

Greece

115,000dwt Tanker Carrier(5+2option)

7

2018-19

29

Daesun

Apr

GS-CALTEX CORP

Korea

6,500dwt Chemical Tankers IMO II

1

2018

30

STX

Apr

Sambong Corporation

Korea

11,200dwt Tanker Carrier(1+1option) -eco

2

2018-19

31

STX

Apr

Woolim Shipping

Korea

11,200dwt Tanker Carrier - eco design

2

2018-19

32

Dongsung

Apr

Bougainville

Islands

Passengership/car ferry

1 

N/A

33

SHI

May

Capital Maritime and Trading

Greece

320,000dwt Tanker Carrierr(4+4option)

8

2019-21

34

SHI

May

BW Group

Singapore

320,000dwt Tanker Carrier

4

2019-20

35

HMD Vinashin

May

D'AMICO

Italy

51,000dwt Tanker Carrier(6+6option)

12

2018

36

HMD Vinashin

May

Central Shipping

Greece

51,000dwt Tanker Carrier

1

2018

37

HMD Vinashin

May

Union Maritime

UK

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2018

38

HSHI

May

Frontline

Norway

300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019-20

39

HSHI

May

Euronav

Belgium

157,000dwt Tanker Carrier

2

2018

40

HHI

May

TAI CHONG CHEANG(TCC)

Taiwan

319,000dwt Tanker Carrier

2

2019

41

HHI

May

Exmar

Belgian

38,000cbm LPG carrier

1

2018

42

SHI

Jun

AET TANKER

Malaysia

125,000dwt Shuttle tankers

2

2019

43

HMD

Jun

CLdN COBELFRET N.V.

Luxembourg

18,000dwt  Ro-Ro

2

2019

44

HHI

Jun

BoCom FL

China

46,000dwt Tanker Carrier(4+4option)

8

2018-19

45

HHI

Jun

BoCom FL

China

158,000dwt Tanker Carrier(8+2option)

10

2018-19

46

HHI

Jun

Polaris Shipping

Korea

325,000dwt Bulker Carrier(VLOC)

3

2018-19

47

HHI

Jun

KNUTSEN OAS

Japan

180,000cbm Gas Carrier(1+1option)

2

2019

48

Daehan

Jun

Clients of Metrostar

Greece

114,000dwt Tanker Carrier - TIER II

2

2019

49

HHIC

Jun

Defense Acquisition Program

Korea

Patrol killer

4

N/A

50

HHIC

Jun

Defense Acquisition Program

Korea

235ton Logistics Support Ship

3

N/A

51

HHIC

Jun

Defense Acquisition Program

Korea

Patrol killer/Multi-purpose training boat

5

N/A

52

STX

Jun

Ocean Gold Tankers

Greece

50,000dwt Tanker Carrier - Tier II

2

2019

53

STX

Jun

Golden Energy

Greece

50,000dwt Tanker Carrier - Tier II

4

2019

54

HMD

Jul

Sea Pioneer

Greece

50,000dwt Tanker Carrier

2

2018-19

55

HMD

Jul

DSD Shipping

Norway

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

56

HMD Vinashin

Jul

Matsumoto shipping

Japan

50,000dwt Tanker Carrier

2

2018-19

57

HMD Vinashin

Jul

Fukujin Kisen

Japan

50,000dwt Tanker Carrier

2

2018-19

58

HMD Vinashin

Jul

Hisamoto Kisen KK

Japan

50,000dwt Tanker Carrier

1

2018-19

59

Daehan

Jul

BW Group

Singapore

115,000dwt Lr2 Tanker Carrier(6+2option)

8

2019

60

HHIC

Jul

Central Shipping

Monaco

115,000dwt Lr2 Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

61

STX

Jul

Socatra

Frence

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option) - LOI

4

2019

62

STX

Jul

Woolim Shipping

Korea

11,200dwt Tanker Carrier(1+1option)

2

2019

63

DSME

Jul

Maran Tankers

Greece

318,000dwt Tanker Carrier

4

2019

64

SHI

Jul

Teekay Offshore

Bermuda

154,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019-20

65

HHI

Aug

Vitol SA

Netherland

84,000cbm LPG Gas Carrier(2+6option)

8

2019

66

SHI

Aug

Sovcomflot

Russia

42,000dwt Tanker Carrier - Arc7 type

1

2019

67

HMD

Aug

BoCom

China

50,000dwt Tanker Carrier

6

2020

68

HMD Vinashin

Aug

Bahri Dry Bulk

Saudi

80,000dwt Bulker Carrier - Tier III

4

2020

69

HMD

Aug

Weidong Ferry

China

31,000dwt  Car Ferry

1

N/A

70

DaeSun

Aug

SITC lines

HongKong

1,011TEU Feeder Container Ships

6

2019

71

STX

Aug

Pantheon Tankers

Greece

50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

72

HSHI

Sep

BoCom FL

China

157,000dwt Tanker Carrier

4

2019

73

SHI

Sep

Statoil ASA

Norway

155,000dwt Tanker Carrier

2

2019-20

74

SHI

Sep

MSC

Italy

22,000TEU Mega Container Ship

6

2019

75

DSME

Sep

Hyundai Merchant Marine

Korea

318,000dwt Tanker Carrier(5+5option)

10

2019

76

DSME

Sep

MSC

Italy

22,000TEU Mega Container Ship(5+6option)

11

2019-20

77

HHI

Sep

Polaris Shipping

Korea

325.000dwt VLOC Bulker Carrier(10+5option)

15

2019

78

HHI

Sep

Eastern pacific(EPS)

Singapore

14,000TEU Container Ship(4+4option)

8

2020

79

HHI

Oct

TCC Group

HongKong

320,000dwt Tanker Carrier

2

2019

80

HHI

Oct

Korea Line Corp

Korea

325.000dwt VLOC Bulker Carrier(10+5option)

2

2020

81

HMD Vinashin

Oct

D'AMICO

Italy

75,000dwt Tanker Carrier-eco-ships

3

N/A

82

SHI

Nov

Teekay Offshore

USA

158,000dwt Tanker Carrier

2

2020

83

HHI

Nov

Zodiac Maritime

UK based

11,000TEU Container Ship

5

2019

84

HHI

Nov

Kyklades

Greece

319,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019-20

85

HHI

Nov

Sinokor

Korea

319,000dwt Tanker Carrier

2

2019-20

86

HSHI

Nov

Sovcomflot

Russia

114,000dwt Tanker Carrier-ice class 1A

2

2019

87

HMD

Nov

Central Shipping

Greece

50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)

2

2019

88

Dae Sun

Nov

Dongwon Industries

Korea

2,200Ton tuna purse seiner

2

2019

89

HHI

Dec

H Line Shipping

Korea

325.000dwt VLOC Bulker Carrier-Tier III.Gas Fuelled

2

2020

90

HHI

Dec

Hyundai Glovis

Korea

310,000dwt Tanker Carrier-tier III

1

2019

91

HSHI

Dec

Central Shipping

Greece

160,000dwt Tanker Carrier(2+2option)

4

2019

92

SHI

Dec

Unknown shipowner

Unknown

180,000cbm LNG Carrier

1

N/A

93

HMD

Dec

EastMed

Greece

50,000dwt Tanker Carrier

3

2019

94

DSME

Dec

Aeolos Management S.A

Greece

318,000dwt Tanker Carrier

1

2020

95

HHIC-SUBIC

Dec

Pantheon tankers

Greece

114,700dwt Tanker Carrier

2

2019

96

SamKang M&T

Dec

Korea Coast Guard

Korea

patrol combatant 1,500 tons

1

2020

97

Mastek Heavy

Dec

Drums of Africa

Tanzania

80M Tuna purse seiner

6

2019-20

98

Mastek Heavy

Dec

Drums of Africa

Tanzania

1200Pax 74M - Passenger ship

2

2019-20

Total By Volume of 2017

335 ships

5. 2017년 한국 주요조선소 추정 신조선 수주현황(신조선 옵션포함 - 2017년 12월 31 기준)

HHI: 현대중공업, DSME: 대우조선해양, SHI: 삼성중공업, HSHI: 현대삼호중공업, HMD: 현대미포조선, HHIC: 한진중공업, Sungdong: 성동조선해영, Daesun: 대선조선, Daehan: 대한조선, Dongsung: 동성중공업


Posted by 뜨락 뜨락(Countrylife4u)