국내 조선업체 2017년 신조선 추정 수주 현황 - 2017년 한해 국내 조선업계는 수주절벽에서 벗어나 1년치의 일감은 확보 하였지만 ...

국내 조선업체 2017년 신조선 추정 수주 현황

2017년 한해 국내 조선업계는 수주절벽에서 벗어나 1년치의 일감은 확보 하였지만 2016년 수주절벽으로 2018년도 상반기는 일감절벽이란 터널을 지나야 할 것으로 보인다.

☞ 본 자료는 세계 조선소, 선주사, 리서치기관, Shipbrokers 및 해외 언론의 보도 자료 등을 근거로 작성된 것으로, 타 자료와는 상이할 수 있다는 점을 밝혀둔다.

국내 조선 업체별 2017년 신조선 추정 수주 현황을 보면 현대중공업은 옵션을 포함하여 총 85척 수주 중 Gas Carrier 13척(1,328,700 CBM), Tanker Carrier 37척(7,888,000 DWT), Bulker Carrier 22척(7,150,000 DWT), Container Ships 13척(167,000 TEU)을 수주한 것으로 나타나고 있으며 이는 2016년 대비 2배 이상으로 수주한 것으로 나타나고 있으며 이는 지난 몇 년간 수주소식이 없던 Bulker Carrier 수주에 힘입은 것으로 나타나고 있다.

대우조선해양은 옵션을 포함하여 총 45척 수주 중 Gas Carrier 4척(693,600 CBM), Tanker Carrier 30척(9,134,700 DWT), Container Ships 11척(242,000 TEU)을 수주한 것으로 보이며 이는 2016년 대비 4배 이상으로 나타나고 있다.

삼성중공업은은 옵션을 포함하여 총 30척 수주 중 Gas Carrier 3척(195,000 CBM), Tanker Carrier 21척(5,058,000 DWT), Container Ships 6척(132,000 TEU)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 3배 정도 수주한 것으로 나타나고 있다.

현대미포조선은 옵션을 포함하여 총 62척 수주 중 Gas Carrier 4척(84,000 CBM), Tanker Carrier 49척(2,538,000 DWT), Bulker Carrier 4척(320,000 DWT), Other vessels 5척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약1.7배로 증가한 것으로 나타나고 있다.

현대삼호중공업은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 26척(5,304,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 2척 수주 대비 약13배 증가한 것으로 나타나고 있다. 

한진중공업은 Tanker Carrier 12척(2,199,400 DWT), Other vessels(함정.경비정 등) 12척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 1.7배 증가한 것으로 나타나있다.

STX조선해양은 Tanker Carrier 20척(767,200 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년에는 신조선 수주소식 없었으며 2015년 대비 약 50% 수준으로 나타나있다.

성동조선해양은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 7척(805,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 증가한 것으로 나타나고 있다.

대한조선은 옵션을 포함하여 Tanker Carrier 16척(1,832,000 DWT)을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 약 4배 증가한 것으로 나타나고 있다. 대선조선은 Tanker Carrier 2척(9,500 DWT), Container Ships 6척(6,066 TEU), 2,200Ton tuna purse seiner 2척을 수주한 것으로 보이며 2016년 대비 감소한 것으로 나타나있다.

이외 기타 중소 조선업체가 총 10척 중 동성중공업이 Islands의 Bougainville사로부터 Passengership/car ferry 1척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 SamKang M&T는 Korea Coast Guard으로 부터 patrol combatant 1,500 tons 1척을 수주한 것으로 보이고  Mastek Heavy는 Tanzania의 Drums of Africa사로부터 80급 Tuna purse seiner 6척과 1200Pax 74M급 - Passenger ship 2척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 기타 국내조선업체의 추정 신조선 수주는 20165년 21척 대비 50% 수준으로 나타나고 있다.(표 4, 그림 6 참조)

Division	Gas Carrier	Tanker Carrier	Bulker Carrier	Container Ships	Other vessels	Shipyard Total
HHI	13	37	22	13		85
DSME	4	30	0	11		45
SHI	3	21		6		30
HMD	4	49	4		5	62
HSHI		26				26
STX O&S		20				20
Sungdong		7				7
HHIC		12			12	24
DaeHan		16				16
DaeSun		2		6	2	10
Other Yard					10	10
Ships Total	24	220	26	36	29	335
표4. 국내 조선업체 선종별 수주현황 (신조선 옵션포함 - 2017년 12월 31일 기준)

그림 6. 국내 조선업체별 과거 년도 대비 2017년 추정 신조선 수주 비교(옵션 포함)

2017년 한해 국내 조선업계는 수주절벽에서 벗어나 1년치의 일감은 확보 하였지만 2016년 수주절벽으로 2018년도 상반기는 일감절벽이란 터널을 지나야 할 것으로 보인다.

NO	Shipyard	Date	Client	Country	Class of Order	Q’TY	Delivery
1	HMD	Jan	Pleiades Shipping	Greece	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2018
2	HMD	Jan	Sangji Shipping	Korea	50,000dwt Tanker Carrier	1	2018
3	HMD	Jan	Gs Caltex	USA	50,000dwt Tanker Carrier	1	2018
4	Daehan	Jan	Ship Finance International	Norway	114,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2018
5	HHI	Jan	DHT Holdings	Bermuda	319,000dwt VLCC Tanker Carrier	2	2018
6	HMD	Feb	Fukujin Kisen	Japan	50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)	2	2018
7	HMD	Feb	CLdN Ro-Ro Shipping	UK	18,000dwt  Ro-Ro	2	2018
8	HMD	Feb	Solvang	Norway	21,000cbm Gas Carrier(2+2option)	4	2019
9	HMD Vinashin	Feb	Central Mare	Greece	50,000dwt Tanker Carrier	1	2018
10	HHI	Feb	Enesel	Greece	300,000dwt Tanker Carrier	2	2018
11	DSME	Mar	FLEX LNG	Norway	173,400cbm LNG carrier(2+2option)		2019
12	DSME	Mar	Angelicoussis Group	Greece	318,900dwt Tanker Carrier	4	2019
13	HHI	Mar	Knutsen OAS Shipping	Norway	180,000cbm LNG Carrier	3	N/A
14	HHI	Mar	DRYSHIPS	Greece	78,700cbm LNG Carrier - Option Declared	1	2017
15	HSHI	Mar	SCF Group	Russia	114,000dwt Tanker Carrier	1	2018
16	HHIC-Subic	Mar	TMS Tanker	Phillipine	320,000dwt Tanker Carrier	4	2019
17	HMD	Mar	Undisclosed	Greece	50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)	4	2018-19
18	DaeSun	Mar	Shokuyu Tanker	Japan	3,000dwt Tanker Carrier	2	2018
19	DSME	Apr	Hyundai Merchant Marine	Korea	318,900dwt Tanker Carrier LOI(5+5option)	10	N/A
20	DSME	Apr	Metrostar Management	Greece	114,000dwt Tanker Carrier	2	2018
21	HHI	Apr	FRONTLINE	Norway	300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
22	SHI	Apr	Korea Line Corp	Korea	7,500cbm LNG carrier	2	2019
23	HHIC-Subic	Apr	Eastern Pacific	Singapore	115,000dwt Tanker Carrier	2	2019
24	HSHI	Apr	Neda Maritime	Greece	319,000dwt Tanker Carrier LOI(1+1option)	2	2019
25	HSHI	Apr	Sentek Marine & Trading	Singapore	300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
26	HMD	Apr	Undisclosed	Greece	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2018
27	Daehan	Apr	Clients of Metrostar	Greece	114,000dwt Tanker Carrier - TIER II	2	2018
28	Sungdong	Apr	Clients of Kyklades	Greece	115,000dwt Tanker Carrier(5+2option)	7	2018-19
29	Daesun	Apr	GS-CALTEX CORP	Korea	6,500dwt Chemical Tankers IMO II	1	2018
30	STX	Apr	Sambong Corporation	Korea	11,200dwt Tanker Carrier(1+1option) -eco	2	2018-19
31	STX	Apr	Woolim Shipping	Korea	11,200dwt Tanker Carrier - eco design	2	2018-19
32	Dongsung	Apr	Bougainville	Islands	Passengership/car ferry	1	N/A
33	SHI	May	Capital Maritime and Trading	Greece	320,000dwt Tanker Carrierr(4+4option)	8	2019-21
34	SHI	May	BW Group	Singapore	320,000dwt Tanker Carrier	4	2019-20
35	HMD Vinashin	May	D'AMICO	Italy	51,000dwt Tanker Carrier(6+6option)	12	2018
36	HMD Vinashin	May	Central Shipping	Greece	51,000dwt Tanker Carrier	1	2018
37	HMD Vinashin	May	Union Maritime	UK	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2018
38	HSHI	May	Frontline	Norway	300,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019-20
39	HSHI	May	Euronav	Belgium	157,000dwt Tanker Carrier	2	2018
40	HHI	May	TAI CHONG CHEANG(TCC)	Taiwan	319,000dwt Tanker Carrier	2	2019
41	HHI	May	Exmar	Belgian	38,000cbm LPG carrier	1	2018
42	SHI	Jun	AET TANKER	Malaysia	125,000dwt Shuttle tankers	2	2019
43	HMD	Jun	CLdN COBELFRET N.V.	Luxembourg	18,000dwt  Ro-Ro	2	2019
44	HHI	Jun	BoCom FL	China	46,000dwt Tanker Carrier(4+4option)	8	2018-19
45	HHI	Jun	BoCom FL	China	158,000dwt Tanker Carrier(8+2option)	10	2018-19
46	HHI	Jun	Polaris Shipping	Korea	325,000dwt Bulker Carrier(VLOC)	3	2018-19
47	HHI	Jun	KNUTSEN OAS	Japan	180,000cbm Gas Carrier(1+1option)	2	2019
48	Daehan	Jun	Clients of Metrostar	Greece	114,000dwt Tanker Carrier - TIER II	2	2019
49	HHIC	Jun	Defense Acquisition Program	Korea	Patrol killer	4	N/A
50	HHIC	Jun	Defense Acquisition Program	Korea	235ton Logistics Support Ship	3	N/A
51	HHIC	Jun	Defense Acquisition Program	Korea	Patrol killer/Multi-purpose training boat	5	N/A
52	STX	Jun	Ocean Gold Tankers	Greece	50,000dwt Tanker Carrier - Tier II	2	2019
53	STX	Jun	Golden Energy	Greece	50,000dwt Tanker Carrier - Tier II	4	2019
54	HMD	Jul	Sea Pioneer	Greece	50,000dwt Tanker Carrier	2	2018-19
55	HMD	Jul	DSD Shipping	Norway	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
56	HMD Vinashin	Jul	Matsumoto shipping	Japan	50,000dwt Tanker Carrier	2	2018-19
57	HMD Vinashin	Jul	Fukujin Kisen	Japan	50,000dwt Tanker Carrier	2	2018-19
58	HMD Vinashin	Jul	Hisamoto Kisen KK	Japan	50,000dwt Tanker Carrier	1	2018-19
59	Daehan	Jul	BW Group	Singapore	115,000dwt Lr2 Tanker Carrier(6+2option)	8	2019
60	HHIC	Jul	Central Shipping	Monaco	115,000dwt Lr2 Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
61	STX	Jul	Socatra	Frence	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option) - LOI	4	2019
62	STX	Jul	Woolim Shipping	Korea	11,200dwt Tanker Carrier(1+1option)	2	2019
63	DSME	Jul	Maran Tankers	Greece	318,000dwt Tanker Carrier	4	2019
64	SHI	Jul	Teekay Offshore	Bermuda	154,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019-20
65	HHI	Aug	Vitol SA	Netherland	84,000cbm LPG Gas Carrier(2+6option)	8	2019
66	SHI	Aug	Sovcomflot	Russia	42,000dwt Tanker Carrier - Arc7 type	1	2019
67	HMD	Aug	BoCom	China	50,000dwt Tanker Carrier	6	2020
68	HMD Vinashin	Aug	Bahri Dry Bulk	Saudi	80,000dwt Bulker Carrier - Tier III	4	2020
69	HMD	Aug	Weidong Ferry	China	31,000dwt  Car Ferry	1	N/A
70	DaeSun	Aug	SITC lines	HongKong	1,011TEU Feeder Container Ships	6	2019
71	STX	Aug	Pantheon Tankers	Greece	50,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
72	HSHI	Sep	BoCom FL	China	157,000dwt Tanker Carrier	4	2019
73	SHI	Sep	Statoil ASA	Norway	155,000dwt Tanker Carrier	2	2019-20
74	SHI	Sep	MSC	Italy	22,000TEU Mega Container Ship	6	2019
75	DSME	Sep	Hyundai Merchant Marine	Korea	318,000dwt Tanker Carrier(5+5option)	10	2019
76	DSME	Sep	MSC	Italy	22,000TEU Mega Container Ship(5+6option)	11	2019-20
77	HHI	Sep	Polaris Shipping	Korea	325.000dwt VLOC Bulker Carrier(10+5option)	15	2019
78	HHI	Sep	Eastern pacific(EPS)	Singapore	14,000TEU Container Ship(4+4option)	8	2020
79	HHI	Oct	TCC Group	HongKong	320,000dwt Tanker Carrier	2	2019
80	HHI	Oct	Korea Line Corp	Korea	325.000dwt VLOC Bulker Carrier(10+5option)	2	2020
81	HMD Vinashin	Oct	D'AMICO	Italy	75,000dwt Tanker Carrier-eco-ships	3	N/A
82	SHI	Nov	Teekay Offshore	USA	158,000dwt Tanker Carrier	2	2020
83	HHI	Nov	Zodiac Maritime	UK based	11,000TEU Container Ship	5	2019
84	HHI	Nov	Kyklades	Greece	319,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019-20
85	HHI	Nov	Sinokor	Korea	319,000dwt Tanker Carrier	2	2019-20
86	HSHI	Nov	Sovcomflot	Russia	114,000dwt Tanker Carrier-ice class 1A	2	2019
87	HMD	Nov	Central Shipping	Greece	50,000dwt Tanker Carrier(1+1option)	2	2019
88	Dae Sun	Nov	Dongwon Industries	Korea	2,200Ton tuna purse seiner	2	2019
89	HHI	Dec	H Line Shipping	Korea	325.000dwt VLOC Bulker Carrier-Tier III.Gas Fuelled	2	2020
90	HHI	Dec	Hyundai Glovis	Korea	310,000dwt Tanker Carrier-tier III	1	2019
91	HSHI	Dec	Central Shipping	Greece	160,000dwt Tanker Carrier(2+2option)	4	2019
92	SHI	Dec	Unknown shipowner	Unknown	180,000cbm LNG Carrier	1	N/A
93	HMD	Dec	EastMed	Greece	50,000dwt Tanker Carrier	3	2019
94	DSME	Dec	Aeolos Management S.A	Greece	318,000dwt Tanker Carrier	1	2020
95	HHIC-SUBIC	Dec	Pantheon tankers	Greece	114,700dwt Tanker Carrier	2	2019
96	SamKang M&T	Dec	Korea Coast Guard	Korea	patrol combatant 1,500 tons	1	2020
97	Mastek Heavy	Dec	Drums of Africa	Tanzania	80M Tuna purse seiner	6	2019-20
98	Mastek Heavy	Dec	Drums of Africa	Tanzania	1200Pax 74M - Passenger ship	2	2019-20
Total By Volume of 2017						335 ships
표 5. 2017년 한국 주요조선소 추정 신조선 수주현황(신조선 옵션포함 - 2017년 12월 31일 기준) HHI: 현대중공업, DSME: 대우조선해양, SHI: 삼성중공업, HSHI: 현대삼호중공업, HMD: 현대미포조선, HHIC: 한진중공업, Sungdong: 성동조선해영, Daesun: 대선조선, Daehan: 대한조선, Dongsung: 동성중공업